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一天，狼从梦中醒来，在河边洗了洗手，便召来文武大臣商量，看如何能不费吹灰之力进入羊圈。
沉默良久，狼的军师护理出班奏道："大王，可以用羽毛粘成翅膀，飞进羊圈，不怕他们跑了。至于胶水嘛，可以用蜜蜡代替，这就得麻烦食蜂鸟将军了。”食蜂鸟说：“没问题，胶水的是包在微臣身上。”“啪！”狼一拍宝座，说：“妙计！妙计！狐爱卿，朕给你一支金披令箭，你马上点起五千兵马收集鸟羽做翅膀。务必在五天内交旨。”狐狸接旨。狼王宣布退朝，按下不表。
四天后，狐狸前来交旨。三军的狼兵无不斗志昂扬。它们先飞进一个农庄。呀！这里的人和狗都已熟睡。它们飞进羊圈，肆无忌惮地吞下和叼走了一只只羊。
狼兵的每次行动都可供狼群吃上好几天。狼群的日子过的滋润极了。
可是在第N次的行动中，它们遭到了惨败。人们对狼兵空降之事早有耳闻，早已在自家的羊圈上架上了电网。狼兵一触电网，非死即伤。个别想飞走的狼兵，也被早有准备的人们乱箭射死。五千狼兵在此次行动中全军覆没。
狼王龙颜大怒，当下命人将狐狸一家全都处死。从此，狼群没有了军师，更吃不上羊肉，只得以草为食，逐渐的狼性尽失，与羊共存