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丑小鸭变成美丽的天鹅后，每天都生活得很幸福、很快乐。它门一会儿到清澈的水里捉鱼、玩耍，一会儿在岸上晒太阳，一会儿在天空展翅飞翔，像碧蓝的天空中飘浮着的白云一样。
有一天，一群人在森林里找凶猛的兽王——狮子。那群人是科技研究所的，他们想在狮子身上做实验，再狮子身上注射一种人的DNA，让狮子变成半人半兽的样子。可由于一点小失误，DNA射到了丑小鸭身上，小鸭变成了半人半鹅的样子，十分难看，它的伙伴也不敢和它玩了，小鸭很难过，又像以前一样四处流浪，过着艰苦的日子。
有一天，小鸭来到了一座全是高科技的城市里，并找到了让它变成这副样子的科技研究所。小鸭走了进去，只见里面的人激动地说：“我们的实验成功了！”那些人把小鸭关在一所房间里，观察它。小鸭觉得很无聊，就偷偷地跑了出来，可被人们发现了，于是小鸭就跑上了研究所的顶楼，不小心踩到一个发光的大转盘，瞬间，小鸭被带到了一个神奇的世界。原来，那大转盘是台时空机，能把任何东西瞬间送到遥远的地方，小鸭就被时空机带到太阳系外的某个星球上了。
这星球实在太神奇了：房子高得望不着顶；满天都是会飞的汽车——“空中巴士”；无数的彩灯将这个星球照成不夜城。小鸭惊呆了，在大马路上愣了很久。突然，一个机器人跑了过来，后面跟着一群兵，小鸭不由自主的跟着机器人跑，直到摆脱掉那些兵。那机器人告诉小鸭，他是一个发明家，发明了一台时空机，想给这个星球带来和平，可没想到人们却想用时空机运送原子弹，机器人不同意就被士兵追杀。小鸭也把他的事告诉机器人，机器人对小鸭说：“只要你带我去你说的地球，我就让你变回原来得样子，让你去过你那幸福的日子。”小鸭便答应了他，带他回地球。
机器人把时空机做好了，正准备去地球。这时，帝国的军队闯了进来，把时空机毁了，他们绝望地低下了头。正在这时，从天空射下一道刺眼的光束，将他们两个带回地球，原来，是科技研究所的人把他们救了回来。之后，那机器人成为世界最伟大的发明家，他的发明给人们带来方便；而小鸭又变回美丽的天鹅，去过它以前幸福的生活了。