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“快来看啊，快来看啊！动物王国明天将在森林广场举行选美比赛啊！”小熊一边拿着海报往广告栏上帖，一边大声宣传着。动物们听见了，纷纷围了上去。大家你挤我，我挤你，看完告示，全都神采奕奕。大公鸡一脸得意，昂首挺胸雄赳赳地说：“冠军非我莫属。”孔雀张开美丽的尾巴，大摇大摆地说：“我肯定是第一啦！”黄雀开心地唱着动听的歌：“哩哩哩，没有人能和我比。”只有小刺猬看了告示，怎么也高兴不起来 。
小刺猬回到家，垂头丧气地呆坐在门口。这时一阵风吹过，一片火红的枫叶落在小刺猬的面前。枫叶有礼貌地问：”小刺猬，你有心事吗？“小刺猬看者枫叶，眼睛一红，眼泪夺眶而出。”枫叶姐姐，我要是也能参加选美比赛，那该多好呀！”小刺猬哽咽着说，“可是我的父母三年前在一次外出找食物时失足掉下山崖，从那时我就成了孤儿。现在，我除了身上尖尖的刺，再也没有钱买漂亮的衣服了。。。。。。”听了小刺猬的话，聪明的枫叶机灵一动，她趴在小刺猬的身边说起了悄悄话。。。。。。
第二天，选美比赛准时开始。黄莺唱着悦耳动听的歌上场了，孔雀张开扇子似的尾巴，跳起了舞蹈，大公鸡英姿焕发地表演了一套健身操。。。。。。终于轮到小刺猬上场了，随着音乐的响起，小刺猬迈着轻快的模特步，登上了舞台。顿时，台下一片寂静，大家都被小刺猬身上那件枫叶礼服迷住了。原来，聪明的枫叶邀请了她的兄弟姐妹们一起来帮助小刺猬。一片片火红的枫叶，包裹着年轻的小刺猬，别提有多漂亮了。这时，不知谁先带头，台下响起了热烈的掌声。最后小刺猬夺得了选美比赛的冠军。
晚上，小刺猬做了个梦，梦见爸爸、妈妈正对着他甜甜地笑。