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画眉就要做妈妈了，她衔来树枝和泥土筑了一个又暖和、又结实的巢。杜鹃也要做妈妈了，可她什么准备也不做，整天飞到西来飞到东，看谁的巢筑得好。
“森林里数画眉的巢筑得好，就让她替我孵蛋好啦！”杜鹃心里打定了主意，便向画眉的巢飞去。
“你好啊，画眉！”杜鹃做出十分亲热的样子，“我听说你正在孵小画眉，就来看看你。”
“谢谢你！”画眉一心一意地孵蛋，这时候真不愿意有谁来打扰她。
“你筑的巢真是漂亮极了，我能进去看看吗？”
听到杜鹃赞美自己筑的巢，画眉的心里喜滋滋的。她不由自主地走出巢来。请杜鹃进去了。
杜鹃学着画眉孵蛋的样子，蹲下身子：“多么舒服啊！让我多呆一会儿。”
过了好一会儿，杜鹃才一边假惺惺说着赞美的话一边从画眉的巢里走出来。画眉美滋滋地听着这些好话，走回自己的窝接着孵蛋，她并没有发现在她翅膀下面多了一个杜鹃蛋。
孵蛋的日子过得真慢哪：好不容易等到这一天，画眉听到翅膀底下有啄蛋壳的声音。
“啊，小宝宝终于出世了！”画眉把那只破壳的蛋移到面前，小鸟的脑袋伸了出来，它睁着好奇的眼睛，东瞧瞧，西望望，使劲地向上扭动着身子，画眉妈妈赶紧用嘴帮它挣脱了蛋壳。“瞧，小家伙长得多棒！”她慈爱地看着她的第一个孩子，用嘴梳理着它又湿又乱的羽毛。
这只小鸟的个儿比一般刚出壳的小鸟要大得多，画眉妈妈哪里知道，她的第一个孩子竟是一只小杜鹃。
过了几天，另外三只蛋也破壳了。画眉妈妈非常辛苦，每天早出晚归，为她的四个孩子找吃的。小杜鹃的胃口特别好，它总是吃不饱，为了独占弟弟妹妹的食物，有一天竟趁画眉妈妈出去觅食的时候，狠心地将三只小画眉推出巢外。失去了三个孩子的画眉妈妈，把爱全给了小杜鹃，她宁愿自己挨饿，也要把食物省给小杜鹃吃。
小杜鹃一天天成长起来，画眉妈妈却一天天地衰老下去，当她再也飞不动的时候，小杜鹃却展开长硬的翅膀，永远地离开了她。
画眉妈妈伤心极了，她不愿相信自己千辛万苦抚养大的孩子，不过是一只忘恩负义的杜鹃鸟。