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我是一只毛毛虫，一只可怜的、自卑的毛毛虫。我想和花玩，花说：“不，你好丑。”我想和草玩，草儿说：“不，你好脏。”我想和鸟玩，鸟说：”不，我不愿意。”
我气愤，我自卑，我难过。那天，我独自一人毫无目的地走着，看见一棵大树，我说：“你好。”大树说：“你好，你怎么一个人？”我哭了，说：“他们都不和我玩，他们说我丑，说我脏。”大树问：“你想变漂亮吗？”我点点头。大树说：“我可以帮你。你必须吐出丝把自己包起来，那就是茧，你在茧里呆一段时间，当你觉得它包不下你的时侯，你就咬破它，从里边钻出来，到那时，你就会变得很美很美。”
我听了以后，就来到一个角落里，开始吐丝，那丝一层又一层的把我包起来了。在茧里我感到了前所未有的孤独和寂寞。在那里我曾几次想过我不要变漂亮了，我要出去，我要咬破茧，但是如果这样的话，那一切就前功尽弃了，我一定要坚持。这时我就会想：“快了快了，我很快就会出去了。”
在茧里我不知道白天黑夜，忘掉了时间，不知道自己是什么样。我盼望着可以早点出去，我就可以早点变漂亮。
我盼着，盼着------
终于有一天，我突然觉得自己在茧里很难受，难受得不行，我开始咬茧，茧，被我咬开了，我从里面出来了，我终于出来了！我看见了太阳，看见了蓝天，看见了花、草、鸟、树。我向身后看了看，啊！我惊呆了，我竟然长出了一对美丽的翅膀！我抖了抖翅膀，啊！我飞起来了，我飞起来了！
我飞过花的身边，花说：“真漂亮！”我飞过草的身边，草说：“和我玩吧。”我又飞过鸟的身边，鸟说：“真优雅！”最后我飞到树的身边，与树相伴。