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在一个果实累累的秋天，到处都是丰收的景象，充满了果实的浓香，充满了人们欢乐的笑声。
一天，一位农民正要去摘水果，农民去到桥上时看见两个很可爱的婴儿，这两个婴儿是女的，农民想了想自己没有孩子，而且这两个婴儿这么可怜，就把她们带回家去，一个美丽、可爱的婴儿名叫——天使女，另一个可爱、美丽的婴儿名叫——天女，农民每天带着天使女和天女到城里去帮助他卖水果，城里的人们很喜欢天使女，因为天使女善良美丽，还热情招待客人呢。而天女呢？她啊，令每个城里认识她的人都很提防她，因为天女招待客人时态度傲慢。天女特别讨厌天使女，因为天使女长得美丽、可爱。天女便想了一个歪主意，把天使女的脸画成乱七八糟的，如果她反对的话就把她关在房里，于是天使女不敢反对，而天使女每天都躲在森林里痛哭，许多小鸟飞到她的手臂上望着天使女的眼睛，好像在安慰她。
在一个晴朗的日子，天女在玩小狗，小狗突然跑到农民房间去了。天女赶紧到农民房里去捉小狗，一不小心打破了农民的宝贵镜子，天女吓得满头大汗，刚好天使女从这儿经过，天女就叫天使女过去把玻璃碎扫走，天女急忙跑到农民那儿去告诉他：“主人，天使女打破你的镜子。”听到天女这么说，农民跑到房里一看，看见天使女在扫玻璃碎，就一巴掌落在天使女的脸上，说：“你这个丫头竟把我的镜子打破。”天使女泪含满面地说；“我……没有。”“你还敢不承认，天女你拿一条鞭子来帮我教训她。”农民便生气地走了，天女狠狠的揪打天使女，天女不给天使女吃饭，天使女伤心的对天女说：“你为什么要这样对我。”天女说：“谁叫你这么好人。”就这样时间一眨眼的过去了。
天女和天使女已经长大了。天女每天都拿着鞭子打她，打得天使女的手、身、脸、脚都有许多伤痕，还叫天使女扫地、拖地……，累得天使女没有力气睡在地上，天女看到了就拿鞭子乱打，含着眼泪的天使女做完家务后还要继续去喂猪，扫干净猪舍，不然没饭吃，天使女每天吃的都是剩饭，睡觉就睡在猪舍里，每当夜深人静时，天使女都会望着天上的星星不由自主地哭起来……
一天早晨，皇宫里的王子宣布今天晚上邀请各地年轻女子参加晚会，天使与天女都知道消息后，天女马上打扮自己，穿上漂亮的裙子和鞋，带上手套，准备好马车，打算向皇宫里去，天使女突然拉着天女说：“我也可以去参加晚会吗？”天女骄傲地说：“你这么脏，谁给你去，你有漂亮的裙子和鞋子吗？你要去下辈子吧……”说完，天女坐上马车就走了。天使女伤心地哭了好久，好久。突然一位身穿白色裙子，手拿仙棒的仙女出现：“天使女，你一向善良、可爱，你的遭遇使每一位仙女同情，你是不是很想参加晚会啊？”天使女擦掉眼泪说：“是的，您能帮我吗？”仙女说：“可以，但是有一个条件，如果你去参加晚会你一定要嫁给王子，不然你将会变成一只小鸟飞走。”于是天使女身上穿着美丽的衣服十分美丽，然后便坐上马车向皇宫里去，去到皇宫，很多男士邀请天使女跳舞，天女看见天使女，几乎认不出她。王子看见天使女太美丽，太可爱了，就跑到舞台邀请天使女跳舞，这一个晚上天使女一直和王子跳舞，王子不由地喜欢上了天使女，情不自禁地说：“你嫁给我吧？我会让你幸福。”天使女害羞地点了点头。王子兴高采烈的向大家宣布，天使女将会成为我的新娘，这时，天女才知道天使女来了，就拿桌子上的水果刀剌向天使女，只见天使女的肚子流满鲜血，王子悲伤地命令：“士兵们，把这个疯子杀死。”王子抱着天使女走向海边，然后把她放到了海里去了，因为王子喜欢海，才把她放到海里去。
天使女没有嫁给王子，她以为自己变成小鸟飞走了，可是她看见两位仙女，这两位仙女把她带上天庭去了，天使女成为一位美丽的天使，从此，果实累累的秋天再次充满了人们欢乐的笑声。