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九路军，迎来了张治中所率的第五军的增援，士气大振。
庙行战役坚守战中，十九路军营长朱耀章在战场上留下最后的诗作：“……为自由，争生存。沪上麾兵抗强权。踏尽河边草，洒遍英雄泪。何必气短又情长？宁碎头颅，还我河山！”他身中七弹，为国牺牲。
因日本不断增兵，中国军队腹背受敌且孤立无援，被迫撤出战场。3月2日，日军占领上海。5月5日中日签订《淞沪停战协定》。
在北方，日军侵占东北以后，又占领热河，并进一步进犯长城沿线，直接威胁北平和天津。
1933年3月，中国军队为阻击日军，打响了长城抗战。
“大刀向鬼子们的头上砍去，全国武装的弟兄们！抗战的一天来到了，抗战的一天来到了……”，这是23岁青年作曲家麦新创作的抗日歌曲《大刀进行曲》，讴歌的就是令日军丧胆的第29军大刀队。
第二十九军109旅旅长赵登禹率大刀队500勇士，夜袭敌营，与日军展开面对面的肉搏，杀伤大量日军，打出了中国人抗战的信心。日本当时的报纸哀叹：这是“六十年来未有之侮辱”。
长城古北口阻击战中，日军对隘口的山头阵地一次次组织进攻，却一次次被打退。而当日军最终攻上去的时候，却只看到7具中国军人遗体。就是他们让日军付出了数百人的代价。在长城脚下，日军曾心怀敬畏地为七位中国勇士立碑。
1933年5月，日军逼迫国民政府签订了《塘沽协定》，长城抗战结束。
《塘沽协定》，不仅将冀东大片地区变成日本控制下的所谓非武装区，还意味着南京国民政府彻底实行对日妥协政策，全面压制国内反日运动。
日本继续向察东进犯，察哈尔省全境行将不保。爱国将领冯玉祥、方振武、吉鸿昌等人，在张家口成立了察哈尔民众抗日同盟军，经过血战，从日伪军手中，收复了察哈尔省失地。这是九一八事变以来中国军队首次从日伪军手中收复失地的壮举。
由于国民党政府采取软硬兼施的破坏政策，抗日同盟军最终失败。前敌总指挥兼第二军军长吉鸿昌被国民党政府逮捕，在北平英勇就义。这位从士兵递升至军长的将军于1932年加入中国共产党。临刑前，他愤然写下正气浩然的就义诗：“恨不抗日死，留作今日羞。国破尚如此，我何惜此头。”
五
日本法西斯不断推进对中国的侵略，刺激了西方法西斯的扩张欲望。德、意法西斯蠢蠢欲动，不断试探英、法等国的底线。
1935年3月，德国公开宣布扩军，废除《凡尔赛和约》限制德国军备的条款。在对外扩张的过程中，德国和意大利于1936年10月24日签订了《柏林协定》。
11月1日，墨索里尼在米兰发表演说，称“