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这下好了，蓝鼻子女巫把人类所有的表情都送给了小木偶，不像以前只有一种表情了，现在，小木偶就可以放心出门了。于是，他就把东西整理好，高高兴兴地出门了。在街上，他碰到了很多熟人，有小兔子，老婆婆。。。。。。她们就只说一句话，那就是：“小木偶，你拥有了人类所有的表情啊！我真替你高兴。”听了这句话，小木偶都非常高兴。他走啊走，想到：我的红色小背包还在小红狐那里呢。”于是他就去小红狐家了。可是，他走到半路突然想到：我直接去找小红狐不对，他是不会给我的，去了也去白去。”然后，他有原路返回去警察局找熊警察了。
来到了警察局，找到了熊警察，小木偶就跟熊警察说明真相了。但是，警察根本就不相信小不偶说得话，小木偶说：“你既然不相信，那我就去找我的证人。”话音刚落下，小木偶就去找老木匠了。经过老木匠的一翻讲解，熊警察终于相信了。于是，他们三个就一起去找那狡猾的小红狐了。
来到了小红狐家，熊警察就开始审问小红狐了。他说：“小红狐，你把小木偶的红背包交出来。”小红狐装糊涂说：“什么红背包啊，我没有拿啊，更何况我都没有跟小木偶见过面，怎么拿啊，你们弄错了吧。”“你少给我装糊涂，有没有弄错你自己心里明白，当初是我把红背包判给你的呀。”警察说。但是，小红狐还是说没有，然后警察就直接把小红狐捉到警察局去审了。在警察局，小红狐终于承认哪个小红包在他那里。于是，局长就给他判了十年。这件事总算告了一段落。
在牢里，小红狐明白了一个道理，那就是：一个人只要不做坏事，好好跟别人相处，就会交到很多朋友，但是如果做了坏事，那就会朋友都没有，孤独一辈子。所以我们以后绝对不能做坏事。。