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春天来了，冰雪融化，万物复苏。
小毛毛虫从洞里慢慢地爬出来，揉了揉那双惺忪的睡眼。它抬头一看，风筝哥哥正在空中练习盘旋。风筝对毛毛虫说：“毛虫小弟，这么好的天气，不出去旅游？”“我真想到天空玩玩，可是我不会飞呀！”“我带你去吧。”说着风筝降落下来，让毛毛虫爬上了背。
风筝带着毛毛虫上了天，风筝一边飞一边说：“我们天上的世界真是妙不可言，尤其是白云魔术师经常会变些稀奇古怪的东西吸引我们。”毛毛虫听了，非常好奇，决定请白云魔术师为大家大显身手。
只见魔术师一挥魔杖，变出一群可爱而滑稽的绵羊。毛毛虫和风筝各拿一根皮鞭，赶着向前走，走着走着，居然，绵羊都不翼而飞了。它们回头一看，眼前又出现一座金碧辉煌的宫殿，当它们兴高采烈地跑过去时，城堡就不见踪迹。玩着玩着，小星星出来了，金光闪闪。
已经很晚了，毛毛虫和风筝才赶回家，这次可收获不少呢！