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自从小女巫用魔棒点了点小木偶的头，就得到了世界上所有的表情。现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会同情和安慰人们了。
小木偶高兴极了，一蹦三尺高。他兴冲冲地跑回家，把事情的经过告诉了老木匠爷爷。老木匠听了，对小木偶懊悔地说：“真对不起，我原以为笑是最重要的，可我想错了……”小木偶落落大方地说：“没事，一点事也没有。”这时，小木偶忽然想起自己的红书包，就飞快地跑到小红狐家，咚咚咚地敲起他家的门来。小红狐一看，原来是小木偶。小红狐一眼就看中了小木偶亮晶晶、带有星星的衣服。哎，他还不知道小木偶已经有很多表情了。
于是，小红狐坐在地上大哭起来。“小木偶抢我的衣服，小木偶抢我的衣服!”熊警察走来，说：“小木偶，怎么又是你？”“小红狐在撒谎，那时我……”小木偶讲起原因来。熊警察愤怒地盯着小红狐，小红狐只好把漂亮的红书包交给小木偶。小木偶高兴地说：“知错就改，我原谅你了。”
小红狐用力点了点头，他们成了永远的朋友。