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原来小天鹅的肚子饿了。苍鹰伯伯就带着小天鹅来到池塘边鸬鹚哥哥的家里。鸬鹚一看是苍鹰伯伯和小天鹅，连声说：“请进屋。”鸬鹚说道：“你们饿了吧？我去给你们弄两条鱼来。”说着鸬鹚就从冰箱里拿出两条大鲤鱼。小天鹅一看有好吃的大鲤鱼，便狼吞虎咽地大吃起来。小天鹅吃完对鸬鹚哥哥说：“谢谢你，我要走了。”说完便张开翅膀飞走了。
它飞呀飞呀，飞到了一片沙漠。因为飞得太久，它很想喝水。可是这汪洋的沙漠中，哪里有绿洲呢？即便是找到了水，那时也会累死。小天鹅不停地寻找水，终于疲劳过度，昏倒在沙漠中。突然，小天鹅感觉脖子上痒痒的。它睁开眼睛一看，一只庞大的鸟站在它的身旁。小天鹅有气无力，爬也爬不起来。大鸟把小天鹅驮到一棵小草下。大鸟用舌头舔着小天鹅。
小天鹅醒了，呻吟着：“我要水。我要水……”大鸟背着它来到一片绿洲。一条清澈的小河缓缓地流淌。小天鹅大口大口地喝了起来。
它一边喝水一边问大鸟：“你是谁？你从哪里来？你有翅膀会飞吗？”大鸟说：“我是鸵鸟，生活在沙漠里。我不会飞。”
“你有翅膀怎么不会飞？”“原本我也会飞，由于时间的进化，我们的翅膀变小了就飞不起来了。你叫什么名字？”“我叫小天鹅，从沼泽地来，是出来旅行的。”小天鹅非常感谢鸵鸟，说：“我旅游回来后一定带些好东西给你。”说完又飞走了。
它来到了公园，看见了另一只比它还小的天鹅，说：“天鹅小弟弟，你怎么在这儿呀？”天鹅弟弟说：“我一生下来就在这里。这里的工作人员对我可好了，按时给我食物。每天都有许多人来看我。”正说着，工作人员看见小天鹅，便把它和天鹅弟弟放到了一起，还拿了许多小鱼和小虾。
小天鹅和天鹅弟弟一起在公园里无忧无虑第生活，有时它们俩还和老虎叔叔，小猴哥哥玩呢。