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在蓝鼻子小女巫的帮助下，小木偶会哭"会笑"会生气"会着急，也会向别人表示同情和关心了。
一天，小木偶穿着新的衣服和裤子，背着老木匠给自己新买的蓝色书包，兴冲冲地走在大街上，突然，他看见了前天把他的背包骗走了的小红狐。小木偶心想:这回我得好好教训你一下。于是，小木偶就假装笑嘻嘻地从小红狐身边走过。小红狐看见了心想:哈哈，又来了一个笨木偶，我又可能再得到一个新书包了。嘿嘿。。。。。。于是，小红狐走过去，亲热地说:"嗨!小木偶!你的蓝背包真漂亮，借我背一下好吗?就背一下，我想试试这个书包我背起来舒不舒服，我也想买个新书包的。"
"那好吧。"小木偶。小红狐看他答应得那么干脆心里面那个得意啊，这时他一背上背包就拼命地逃跑开。小木偶早有防备，一把就拉住了小红狐毛茸茸的手。"放开我的手，放开!"小红狐拼命挣扎。
这时，熊警官来了，把他们俩分开，然后问小木偶:"怎么回来?这个背包是谁的?"小木偶满脸愤怒地回答:"是我的背包，小红狐刚才要把我的包给抢走。"小红狐听了，变得惊慌失措起来，熊警官见了，一把抓起小红狐，把他扔得老远，小木偶见了，就把上次的事也说给了熊警官听，熊警官听了，马上把小红狐骗来的包追还给了小木偶。
从此以后，小木偶认识了更多的朋友，过上了幸福的生活。