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诸葛亮夺回了陈仓城，便率领大军前去驻扎。曹睿那边呢，听说曹真打了个大败仗，便让司马懿去当大都督，把曹真换了下来。诸葛亮听到这个消息，是又喜又愁，小诸葛问：“义父为何喜，为何愁呀？”诸葛亮说：“喜的是司马懿终于出战了，我们就有机会消灭他了。愁的是司马懿可不比那个曹真，他十分阴险，计谋多端，不好对付呀！”小诸葛说：“司马懿要是坚守不出，可就不好了。”诸葛亮说：“是呀。”小诸葛说：“那义父有什么办法吗？”诸葛亮道：“当然有，你下令去，就说命十五万大军前去攻打武都城。”小诸葛纳闷了：“义父，武都是座小城呀，何必派那么多人去攻打呢？”诸葛亮说：“这是名为攻城，实为攻心呀！”小诸葛问：“如何攻心？”诸葛亮道：“我们围住武都城，司马懿该怎么办？如果来救，必然是惨败而归。如果不来，其他城池的守将就会绝望，知道如果自己被围住，司马懿根本不会来救。这就是攻心之策。”小诸葛又问：“那司马懿会来救吗？”诸葛亮说：“他可是两难呀！”
第二天，大军便出动了，十五万军立刻围住了武都小城。城中守军惊慌失措，急忙派快骑向司马懿求援。诸葛亮有意放过了快骑，并且围而不攻。魏军快骑很快跑到了司马懿大营中，司马懿点兵三千，让孙礼带领，前往武都。刚刚来到这里，在山上埋伏的魏延便冲了下来， 围住了孙礼军队。蜀军英勇善战，对着魏军大砍大杀，直把魏军打得血流成河，抱头鼠窜。孙礼正在拼命突围，忽见魏军副都督郭淮率领三千兵至，两军便拼了起来。郭淮杀入重围，救出孙礼，立刻逃回魏军大营去了。攻下武都城后，诸葛亮只留了五千兵留守武都，让大军回来了。回到大营，小诸葛问：“义父，武都城只留了五千兵，怎么守得住呀？”诸葛亮说：“武都小城，易攻难守，要它何用？不如直接放弃得了。”小诸葛说：“那我们也是付出了代价才攻下的呀！”诸葛亮说：“小城一座，也诱惑不了司马懿，司马懿估计也懒得攻他。”小诸葛说：“也是，五千守军，没有一万军也攻不下来。”诸葛亮说：“既然我们已经攻下了它，那里的人民就是我蜀地的人民了，我过几天要去抚慰民心。”
小诸葛问：“义父带多少兵马？”诸葛亮说：“一千兵，再加上魏延，足矣。”小诸葛说：“武都城城防简陋，万一司马懿来攻……”诸葛亮说：“司马懿生性多疑，他又料定我平生谨慎。一定不回去攻的。”小诸葛问：“义父冒这么大的险，就为了抚慰一座小城的民心？”诸葛亮说：“不，司马懿一定以为武都城里有伏兵，他一定想将计就计，派军来攻打我军大营。那样，我们只要在路上设下一队伏兵，就可以将他们一网打尽。”小诸葛说：“好计谋呀！”诸葛亮说：“明天我和魏延去武都城，你和姜维去来我军大营的必经之道上埋伏！”小诸葛说：“领命。”回到帐中，小诸葛便开始看地图，经过寻找，发现了一块挺好的地方，这里是一座峡谷：
中间的一条路十分狭窄，却是必经之路。这个峡谷由一个大峡谷和一个小峡谷组成，过了大峡谷，就是我军大营了。所以，如果敌军被埋伏，就要退往小峡谷，在小峡谷也要有伏兵。第二天，小诸葛和姜维来到了峡谷里，他们等了一上午，也没见有人来，中午吃过饭，只见前方来了一支军队，为首大将是张郃。这是，一只鸟扑扑楞楞地飞起来。小诸葛说：“不好，全军退到山头后面去！”小诸葛蹑手蹑脚地爬上山头，只见来了大约一万兵，已经到了峡谷口。小诸葛看看峡谷，这个峡谷每排能走一百个兵左右：10000÷100＝100（排）等他们后军到这里，才能房间，每排能占……哈，全是骑兵和战车，队伍稀稀拉拉的，每排足足有十五尺：15×100＝1500（尺）＝1（里）这里离峡谷口有十一里：11＋1＝12（里）他们全是骑兵，速度可达每刻钟四里：12÷4＝3（刻钟）“传命，三刻钟后放箭。”姜维过来了，对小诸葛说：“你看那边的山上用不用伏兵。”小诸葛说：“不好，忘掉了。”姜维急忙说：“我带兵过去！”
小诸葛说：“晚了，会被发现的。不过，等他们后军过来再放箭，可以让他们伤亡大半了。对了，一会儿放箭，你就带兵下去，杀他一通！”三刻钟后，张郃刚准备让军队去攻打蜀军营寨，只见山上箭如雨下，姜维带一支兵杀出来。张郃忙令士兵抵敌，他一手拿长刀，一手执剑，在蜀军中杀开一条血路，突围出来。这时，张郃看到他的副将在军中受了伤，又杀入重围，护送副将杀出来。小诸葛不禁感叹：“真是一员悍将呀！今天让他逃了！”张郃飞逃到小峡谷那边。突然，只见小峡谷上伏兵四起，箭矢立刻劈头盖脸地飞下去，张郃已无力再战，身中四十余箭，倒地而死，姜维指着小峡谷上喊：“丞相！”小诸葛一看，可不是吗？山上有一个诸葛亮的四轮车呢！
回到营中，大伙摆起了庆功酒，大家都夸赞：“丞相真是神机妙算呀！”