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有一天，毛毛虫小强搬进了森林，他准备去冒险。
他走到河边看见河对岸有一个又大又红的苹果，就忍不住口水都流下来，但是他又过不了河。他想啊想啊想出了一个办法，他爬到树上咬了一片树叶下来，把叶子当成了小船，他划啊划啊划到了河对岸，接着就钻进了苹果，喀呲喀呲，直到把苹果吃完才走。 毛毛虫小强爬到一片树叶上睡着了。突然，来了一只蜘蛛，小强一下就醒了，他好奇地问：＂你怎么长成这样子＂？蜘蛛说：＂我本来就长这样子，小心我吃了你＂！小强听了这话以后，赶紧离开了这个地方。小强又咬了一片树叶放进河里，游回对岸。爬到一片菜园里准备过夜。 第二天小强起来发现自己被什么东西压住了，一看原来是一片树叶，他把树叶弄掉后就继续往前走，一路上遇到了小蚂蚁和小螳螂，和他们成了好朋友，他们一起玩游戏，跳舞，渐渐地冬天到了，毛毛虫和朋友们告别，爬到树山作了一个茧，让自己在躲里面，然后睡着了。
春天来了，小强醒了，但是他发现自己长了一对翅膀，他高兴极了，因为他变成了一只美丽的蝴蝶。