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一天早上，毛毛虫想去探险，它爬呀爬，爬呀爬，看见了一条小河，毛毛虫想过河，可是，怎么过河呢？毛毛虫看见了一只小鸟，就爬过去问：＂你能带我过河吗？＂
小鸟说：＂可以呀，爬到我背上来吧，我带你飞过去！＂毛毛虫谢了小鸟又继续探险了。发现一棵杨桃树，就爬上去了，看见了一个又黄又大的杨桃，就钻了进去，把里面的肉吃了个精光，因为实在是太好吃了，所以毛毛虫就在空杨桃里面睡了一觉。
睡醒了以后，毛毛虫又继续探险，它一直前进，看见一个小草屋，毛毛虫爬了进去，毛毛虫一看有好多草呀，突然一只小蚱蜢爬了进来，和毛毛虫交了个朋友，他俩一起玩得可开心了，玩累了就在自己发现的小草屋里又睡了一觉。醒来后，毛毛虫变成了蝴蝶，毛毛虫说：“我变成蝴蝶啦！我变成蝴蝶啦！”小蝴蝶飞呀飞，就飞回家了。