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春天到了，丑小鸭到河边去散步。它拍拍翅膀飞，到了池塘里，忽然它发现池面上倒映着一个美丽的影子：雪白的羽毛，长长的白脖子，有力的、雪白的大翅膀。“哇！原来我不是丑小鸭，我是一只美丽的天鹅啊！”他叫惊奇的叫道。他在像镜子一样的湖面上做出很多可爱的动作，把自己的外表好好欣赏了一番。接着，它想到：我都变得这么好看这么漂亮，为什么不回去给鸭妈妈和那些兄弟姐妹们看一看啊？于是丑小鸭就上路了
丑小鸭先来到了上次出事的沼泽，那里的野鸭的后代在灯芯草里嬉戏，好像那儿没有出事似的。
他又飞了起来，他瞅到了整个森林：山谷高低不同，像一个个骆驼的驼峰；树林里小溪犹如一条条纱巾；野花儿撒落到草地上，像星星一样，可美了……忽然它眼前一亮：一个美丽的小村子展现在丑小鸭的眼前。老远的就听见鸡的鸣叫声和鸭子的喊声，变成美丽的白天鹅的丑小鸭怀着一颗怦怦直跳的心降落到了牧场里。
牧场里的鸭妈妈已经年纪很大了，丑小鸭跑到了她的跟前。看到一只天鹅把她叫“妈妈”时她完全明白了:他就是丑小鸭！怪不得他一生下来就与别人不同，原来他是一只天鹅啊！以前欺负他的那些哥哥姐姐们看到他那美丽的身材和有力的翅膀，就知道自己错了，自己不应该欺负他。就纷纷向他道歉，丑小鸭原谅了他们。大家都觉得丑小鸭是一个不计前嫌的白天鹅。就觉得他更加美丽了，也就更喜欢他了。从此他们交上了好朋友。
丑小鸭想：外表不美，并不代表心灵不美，要是心灵不美，外表再美也不是真正的美。