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自从上次，狐狸用花言巧语骗走了乌鸦口里的肉后，心里自鸣得意，整天乐呵呵的，笑得合不拢嘴。而乌鸦呢？它呀，整天在树枝上踱来蹦去，绞尽脑汁要给狐狸一个好看。
这一天，老乌鸦终于想出了一条妙计，决心要惩治那只狡猾的狐狸。
第二天，老乌鸦早就起床了，它对孩子们说：“一会儿狐狸可能会来，但它是强盗敲门——来者不善，你们无论如何也不要相信它。”说完就飞走了。
一会儿，狐狸出来散步，它看见小乌鸦在树上嬉戏，狐狸眼珠一转，心想：如果把他们骗下来，岂不又是一顿美餐？于是，它对小乌鸦说：”小朋友，下来吧，我这儿有很多好吃的。”小乌鸦齐声说：“不！妈妈说你是厨子唱戏——油腔滑调，我们才不上你的当。”无论狐狸怎么劝，小乌鸦就是不下去。
再说老乌鸦，它找来了一瓶红墨水，把它倒在一块石头上，把石头伪装成一块肉，然后往自己的巢里飞。
老乌鸦看见狐狸，便说：“狐狸大哥，我又发现了一块肉，比上次的那块大多了。我叼不动，我想跟你做一笔交易，你给我一块小的肉，我就告诉你那一块大的肉在哪里，怎么样？”狐狸一听，心中暗自作乐。它说：“好！”说完，就从洞中拿来一块肉交给老乌鸦，然后跟随老乌鸦向草丛那边走去。“啊！好大的一块肉啊！”狐狸一看到“肉”，就迫不及待地上前一咬。“哎哟，疼死我了！“狐狸大叫起来，牙齿也掉了几颗。狐狸仔细一看，原来是一块石头。狐狸只好垂头丧气地回到洞中。而乌鸦高高兴兴地品尝它们的美食/
老乌鸦一边给小乌鸦喂食，一边语重心长地说：“孩子们，只要肯动脑筋，就没有做不了的事情。”