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从前，一个森林里住着许多动物们，而在这些动物中有两个是动物们最不喜欢的，它们就是一只大灰狼和一只老狐狸。 这只大灰狼是个“机关”高手，它在很多大树的旁边都挖了许多陷阱，里面插上了数不清的尖木，上面用树枝遮着，然后再在上面放许多的草和叶子，让别人很难发现。它还在草丛里放了很多夹子，专夹小动物们的脚，如果不小心被夹住，那就成了大灰狼的口中之食了。所以森林里的动物们都非常痛恨大灰狼，但是也拿它没办法，因为它的陷阱实在是太厉害了，谁也不想白白牺牲。
而那只老狐狸虽然不会设陷阱，但它非常的狡猾，常常在动物之间做些挑拨离间、骗吃骗喝的事，有时还会为了自己的利益而做出伤天害理的坏事。如：狮子如果想吃小鹿的话，老狐狸就会想办法把小鹿骗到狮子那去，看着狮子把小鹿吃掉，而它却躲在一旁观望，为自己成功骗到小鹿而洋洋得意。真是只坏狐狸，所以森林里的动物们都不愿和它做朋友
一天，老狐狸又看见一只乌鸦嘴里叼着一块大肥肉，于是又故技重施，想要骗到乌鸦嘴里的那块肉。它笑盈盈地说：“乌鸦，你唱歌真好听，你再唱一次听听呀。”乌鸦想到上次被狐狸骗去的肉，心想：哼！我再也不上你的当了，想骗我的肉吃，门都没有。狐狸见这一招行不通，便又生一计，它装出一副可怜的样子对乌鸦说：“乌鸦大哥，我知道您是最善良的了，我现在好饿呀，您能不能分我一小块肉吃呀？”乌鸦知道狐狸不怀好意，摇摇头飞走了，老狐狸这一计又失败了，气得直跺脚。 刚才的这一切都被大灰狼看到了，大灰狼便嘲笑起老狐狸来：“我说老狐狸，你真没用，现在连一小块肉都骗不到了。”
老狐狸没骗到肉吃本来就气愤，大灰狼此时还来挖苦它，顿时老狐狸火冒三丈，拿起石头砸向大灰狼，大灰狼没想到平日里称兄道弟的老狐狸居然会砸它，所以根本就没躲避，结果石头重重地砸到了大灰狼的头上，刹那间鲜血冒了出来，这会大灰狼可就冒火了，恶狠狠的吼到：“你敢砸我，看我怎么收拾你。”
老狐狸一看情况不妙，它知道大灰狼不是好惹的，自己根本不是它的对手，转身就逃，大灰狼奋起直追。狐狸逃呀逃呀，突然想起不远处就是大灰狼设下的一个陷阱，为了把大灰狼引进自己设计的陷阱，于是老狐狸故意高声喊道：“你这只没用的东西，连我都追不上，是不是老了跑不动了呀？”大灰狼一听生气极了，不顾一切的朝老狐狸扑去，“哎呀！”一声惨叫，大灰狼掉进自己设计的陷阱里一命呜呼了。
狐狸站在陷阱旁得意地笑道：“这只蠢狼，被我气昏了头，连自己设计的陷阱都忘了呀，真笨！”它得意洋洋地走在回家的路上，还一心盘算着明天要去哪里骗吃骗喝呢，只听到“扑通”一声，接着也传来一声惨叫，哈哈，老狐狸最终也没逃过大灰狼设下的陷阱呀。 就这样，两个一心想害人的坏东西，最终命丧在自己的手上了，从这以后，森林里恢复了往日的和谐和快乐。