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自从小木偶有了世界上所有的表情，便跑到了警察局。 黑熊警长一看，是小木偶，便十分生气地对他说：“又是你，小骗子！信不信，我把你扔到十万八千里去。”小木偶解释说：“您误会了，有件事我要跟您说。不要耽误了您的宝贵时间。”小木偶接着又说：“您误会了我，上次是小红狐骗了我的背包，因为那时我只会笑，所以您看见我一副笑嘻嘻的表情，把我扔出了很远。” “原来是这么回事呀！”黑熊警长说。黑熊警长立刻召集了十万人马去捉拿小红狐，没过多久，就把小红狐抓住了。小红狐无计可说了，只好把红背包还给了小木偶。
这时，一位老婆婆走了出来，生气地对小木偶说：“小木偶，是不是又犯老毛病偷了别人的东西。”小木偶说：”我没有偷东西，上次小红狐骗了我的背包。当时，我只会笑，所以黑熊警长把我扔出了好远。”老婆婆哈哈大笑说：“善良的小木偶怎么会说谎呢？” 这时，一只小白兔从树林里跳出来，对小木偶说：“小木偶，是不是又在装脑袋疼。”小木偶向小白兔解释了一切。
过了一会儿，小白兔蹦蹦跳跳地走开了。 小木偶开始环游世界了。