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在一片广阔的大森林里，住着一群快乐的动物。其中，刺猬姑娘最爱美丽，她每天戴着红艳艳的樱桃耳环，咖啡色的刺也染成了粉红色，上面插满了五颜六色的鲜花。见过她的动物们都忍不住地称赞：“刺猬姑娘，你真是太漂亮了！”刺猬姑娘听了，心里比吃了蜜糖还要甜。
森林的另一头住着一只狡猾的狐狸，他每次看到刺猬姑娘，就会馋得口水直流三千尺，可是，他害怕刺猬姑娘身上的刺。他在家里左思右想，终于想了一个鬼主意。
第二天，狐狸大哥大摇大摆地来到了刺猬姑娘家门前，敲了敲门，刺猬姑娘打开门说：“狐狸大哥，你找我有什么事吗？”狐狸眼珠骨碌一转，说：“听说过几天森林里将举行选美大赛，许多动物都认为冠军非你莫属，但也有的认为你的刺太尖硬，影响了美观。而绵羊妹妹的毛柔软光滑。。。。。。”
听到这里，刺猬姑娘心急如焚。连续几日，她茶不思，饭不想，连做梦都梦见绵羊妹妹戴上了冠军的花环。当她无意间路过长颈鹿阿姨的美容店时，她顿时有了主意。刺猬姑娘走进美容店，对长颈鹿阿姨说：“长颈鹿阿姨，您能能把我的刺变软吗？”长颈鹿阿姨惊讶地说：“刺可是你的铠甲呀，没有了它，你就会有生命危险的！”刺猬姑娘什么都听不进去。长颈鹿阿姨只好用药水把她的刺变软了，刺猬姑娘开心地走出了美容店。
在回去的路上，刺猬姑娘遇见了狐狸大哥，刺猬姑娘问：“我现在美不美？”狐狸大哥说：“我才不管你美不美，我只知道现在要吃你那美味的肉！”说完，便飞快地朝刺猬姑娘扑去。忽然，一股气流带着狐狸飞上了天，他大喊道：“我一定会回来的！”便消失不见了。原来，长颈鹿阿姨和大象伯伯很担心刺猬姑娘的安危，便悄悄地跟了上来。大象伯伯用鼻子摸了摸刺猬姑娘的头，意味深长地说：“美不美不光看外表，而在于能不能帮别人做事。”从此，刺猬姑娘经常帮别人做事，她成了森林里最美的动物。