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第一章:快乐女孩的眼泪 露茜是个正在上二年级的小女孩，她几乎，不，应该是完全没有一点不快乐，她那活泼的小辫子和快乐的眼神也证明了这一点。可是，有一天，露茜惊慌失措地跑过来，像老虎一样张牙舞爪，其他人看见了却一点儿也不像她那样慌张，反倒哈哈大笑，以为露茜又在对大家玩她的“模仿秀”。只有葡迪上前对露说：“你怎么了？”露茜却突然哭了起来。这下，轮到大家傻眼了，再他们的印象中，露茜是从来没有哭过的。露茜抽抽搭搭的说：“上节魔法课老师不。。。。。。不是让。。。。。。让我们折了一只千纸鹤吗?接着，她把我们所有的幻想都放到里面去了，丢了千纸鹤，就等于没有了想象力，我就犯了这样一个错。呜。。。。。。”“没关系，露茜，我知道有一个山谷叫‘幻想谷’，那里住着一群幻想仙子，她们一定能帮你的。”“真的吗？”虽然露茜那像露珠的泪珠还在她的小脸蛋上，但她的微笑就像初绽的花朵一样，让人不忍再去刺痛她的心。明天，她和葡迪就将去接开有着幻想仙子的幻想谷的神秘面纱了。
第二章:意外的惊喜 露茜和葡迪走啊走，不知不觉地走到了“食物城”的牛奶河旁，恰好葡迪和露茜很渴，于是她们喝了许多牛奶，顿时感到全身上下充满着力量。她们叫来一个船夫，给他一食币（食物城的金钱单位。），让他将她们送过牛奶河。接着，她们坐上了面包船，来到了河对面。展现在她们面前是一幢奇怪的房子，这房子有三层，第三层的糖窗上贴着一张巧克力饼干纸，上面写着四个大字：女巫住所。露茜好奇地敲了敲门，咚咚，从蔬菜门里探出一个女巫的脑袋，她声音沙哑，但让人感到温暖，她问：“你们找我有什么事吗？”葡迪结结巴巴的回答：“我。。。。。。我们想知。。。。。。知道食物城的宫殿在。。。。。。哪?”女巫爽快的回答：“这个我也不太清楚，从这里一直往前走，走到果林里，那有一位老树精，他或许会知道的。算你们运气好，今天是我的生日，我可以送你们一件变身衣。”说完，女巫从房子里拿出两件衣服，送给了她们，并说：“你们如果想变身，就穿上这件衣服，说一声‘哈姆太蕾’，再说你想变的东西的名称，就行了。”
第三章：果林探险 露茜她们谢过女巫，来到了果林。刚来到果林，一群像马又像人的怪物拦在她们的面前，怪物们的下半身拖着长长的马尾巴，上半身却是人头，它们把露茜和葡迪吓了一跳，其中一个怪物对属下说：“把她们抓回去，做顿人肉大餐。”露茜她们听了赶紧逃走了，怪物们看见了，也追过去，这时，它们的马腿起了作用，不一会儿，露茜和葡迪就被抓了回来。怪物们决定把她们养的肥肥胖胖的再吃也不迟。于是露茜和葡迪被关押在一个动物园装动物的笼子里。还是露茜聪明，她想到了一个好主意，她对着葡迪的耳朵说了一会儿，葡迪听了夸她真聪明，她们决定今晚就行动。她们盼星星盼月亮，总算盼到了晚上，露茜从背包里取出变身衣，说了一声“哈姆太蕾，苍蝇。”接着，葡迪也说了同样的话。于是，她们俩从笼缝里飞出来，逃走了。
夜里的的果林显得格外可怕，一棵棵参天树仿佛是一个个恶魔，猫头鹰的叫声在果林里回荡，显得十分孤独、空荡，不时风吹草动，仿佛有人，这时，露茜指着一棵树对葡迪说：“看，快看！”葡迪惊讶得张大了嘴巴。你猜，她们看见什么啦？她们看见一棵树上的果子十分的亮，如同千万只萤火虫在旁边飞舞，场面极为壮观！葡迪问露茜：“这不会就是我们要找的老树精吧？”“我也不知道，咱们去问问吧！”露茜回答。她们来到树下，问：“请问您是老树精吗？”这时，老树精大的果子回答是，露茜又问：“食物城的宫殿在哪儿？”小的果子回答：“出了这片林子，一直往东走，就到了。”“谢谢。”“不用谢。”