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自从被狐狸骗走那块肉，乌鸦一直很伤心。有一天，乌鸦又看见一块肉，它叼起肉，得意洋洋地回到曾经被骗的那棵大树上歇脚。这时，那只狐狸从树下路过，一抬头发现了乌鸦嘴里又叼着一块肉，馋得直流口水。于是，狐狸故伎重演，讨好地问：“亲爱的乌鸦大姐，你最近过得可好吗？”乌鸦记住上次的教训，知道狐狸没安好心，就不理它。
狐狸又陪着笑脸对乌鸦说：“亲爱的乌鸦大姐，你的爪子真是锋利，听说老鹰见到您都害怕，您真了不起！”乌鸦心里想：你少来这一套，你安的什么心我还不知道，还不是又想骗我嘴里这块肉？我才不会再上你得当，看你还有什么招数。
狐狸见一计不成，眼珠一转又生一计，它装出一幅可怜的样子，说道：“亲爱的乌鸦大姐，你是世界上最聪明的鸟儿了，我又一个问题至今都弄不明白，今天特别向您请教。听说你能从口径极小的瓶子中喝到水，我百思不得其解，你到底喝的是什么水哪？”乌鸦听了，心想：真他妈的笨蛋，这么简单的问题都不能理解，它心里想着，就不自主地说：“笨蛋—–”话还没说完，嘴里的肉就掉了下去。
狐狸嘿嘿一笑：“真不知咱俩到底谁是笨蛋—–谢谢你送给我这么好的礼物。”说完，叼起地上的肉就跑了。
“你这个可恶的死狐狸！”乌鸦既生气，又恨自己再一次被这只狡猾的狐狸骗了，呆呆地站在树上，眼里留下两行热泪。