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小骆驼平安地走过了无边无际的沙漠，它为自己的驼峰、脚掌和睫毛感到自豪！
日子过着过着，那是一个风和日丽的早上，小骆驼又像往常一样去小溪边照“镜子”。它又碰到了那只自以为是的小红马，小红马一连喷了几个响鼻对小骆驼说“你这个丑八怪，你怎么还来照“镜子”呢？你那么难看都让我不想照“镜子”了！”小骆驼彬彬有礼地对小红马说“我前几天跟妈妈去了沙漠里，妈妈让我明白了你以前说我难看的地方都是我的特点。”小红马瞧不起地对小骆驼说“去沙漠，还特点？根本就是吹牛。我才不想念，我偏要和你们‘沙漠之舟’比一比。”小骆驼笑着对小红马说：“那好吧，我们就来比谁先走出沙漠，你说好吗？”小红马不以为是地说道：“你能比过我？妄想！”于是，它们向沙漠奔去。
小红马不好意思地对小骆驼说：“对不起，我不应该以貌取人，看人要透过表面看到内在，让我们成为好朋友吧！”小骆驼高兴地答应了。
从此，小红马和小骆驼成为了好朋友，过上了无忧无虑的生活。