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从前,有一只母鸭。一天,它孵出了一群小鸭,它们长得都很可爱,唯独有一只最小的鸭子长得十分丑陋,因此被哥哥姐姐叫做丑小鸭。
丑小鸭心地善良,乐于助人,可是因为它丑,所以常常被鸭群嘲笑。于是,丑小鸭离家出走了!
丑小鸭就这样过着无忧无虑的生活,渐渐的,它爱上了一只叫凯利斯美丽的白天鹅,也就在这时,它的魔法棒不小心被掉进河里,因为魔法棒沾了水,所以失去了魔力。丑小鸭痛苦极了,如果有魔法棒,就可以使凯咧斯爱上自己了。但丑小鸭仍不放弃,它采了一束鲜花,去找凯莉斯,它对凯利斯说:“美丽的凯莉斯,你知道吗,我是多么的喜欢你,你能嫁给我吗?”其实,凯莉斯也暗恋上了丑小鸭,于是它答应了丑小鸭的求婚,不久就举行了婚礼,丑小鸭的妈妈和哥哥姐姐也来参加婚礼,是丑小鸭发的喜帖。
从此,丑小鸭和凯莉斯恩恩爱爱,白头偕老。