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有一只鹰，它十分不想当一只鹰。它看见狮子捕猎，想：狮子的猎物那么大，它又有那么好的爪子和牙齿，几下就填饱肚子；不像我抓的鸟才那么丁点肉，要抓很多很多鸟才能勉强填饱肚子，还要费我那么多功夫。唉！真不想当鹰！
这时，一个神仙经过这里，用“读心术”读出了鹰的心事，就把变身术的方法交给了鹰。鹰一听，兴奋不已，开始了苦练“变身术”之旅。
可是不久后，它又不满意万兽之王这个身份了：它原本是鹰，看见鸟就想抓，不管经历多少次，它还是改不了这种习惯；有几次它还想回自己原来的巢穴，于是几次都摔得差点送了命。
它就想：当匹马也不错，变成马可以借跑步来消除思念之情，草原也很少鸟会引我注意。于是鹰又将自己变成了一匹马。
但万万没想到的事发生了：在去草原的路上遇到了一只金钱豹！毫无疑问，以金钱豹的凶狠和它的长跑神速，鹰变成的马被抓得奄奄一息。幸好它及时变成燕子飞走了。
它变燕子是有考虑过的：变成燕子能飞，胃口不用费那么多功夫，加上燕子是益鸟，人类不会伤害燕子。于是，它在一瞬间成了燕子。
燕子也有倒霉的时候：一个小孩正在拿弹弓瞄准射一只乌鸦时，不小心射偏了。于是子弹正好打在燕子身上。鹰变成的燕子摔在矮墙上。
最后，鹰还是变回了原来的自己。现在它不苦恼了，因为它知道了自己的优点了：它能捉鸟，能避开狮子、老虎的攻击，还能躲开子弹的攻击。它终于明白了：每个人都有自己的长处和短处，没有十全十美的人。