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披着虎皮的猫一天下午，一只饥饿的黄猫在绞尽脑汁如何得到食物来填饱自己扁扁的肚子。它太饿了，已经好几天没吃东西了，早已饿得面黄肌瘦，骨瘦如柴。哪怕是一粒米也是对它有好处，可是，谁会给它米啊？它以前可多威风啊！
以前，它在皮衣店里偷了一件超仿真的虎皮大衣。它穿上去，就像一只真正的老虎。于是，它雄赳赳气昂昂得向狼堡走去，准备找大灰狼算账。它举起一块沉甸甸的石头，猛的向狼堡大门砸去。“晃荡”一声巨响，狼堡大门纷纷落地。灰太狼提着一根狼牙棒气冲冲得奔出来，厉声呵诉：“哪个无聊鬼啊，竟敢到堂堂的狼堡来寻事找打啊，我非把他废了不可！”
出门一看，我的妈呀，原来是虎大王，不禁吓得连尿都出来了。猫说：“灰太狼，提着狼牙棒干嘛，莫非想揍我不成！呵呵呵！”灰太狼早已吓得魂飞魄散，脸无血色，啰啰嗦嗦地说：“没。。。。。。没有。”猫说“量你也不敢。”把家里吃的都拿出来！”灰太狼跪下说：“我家里刚好有一只小肥羊，正准备给你送过来呢。”以后，猫称霸了森林。动物们见了猫一个个毕恭毕敬，每天按时敬献贡品，猫好不快活。但是好景不长，一天老鼠来献贡品，猫本性难移，一时忘了身份，笑着说：“我吃了你！”说着向老鼠步步逼近。老鼠诚恳诚恐说：“虎不吃鼠啊！”此时狗来了，碰巧见到这一幕，他忍不住“旺旺旺”地叫起来，刚要说：“奇闻，天下奇闻！虎吃鼠！”猫冷不丁吓了一大跳，撒腿就跑。
于是露了馅，动物这才知道它是猫，发现自己上了当，受了他的愚弄，纷纷找他算账。。猫成了众失之的，每天藏东藏西提心吊胆过日子。如今，这只猫已饿得两眼昏花，一头栽倒在草丛里，再也起不来了。