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唐僧师徒在师驼城灭了三魔，过比丘国，灭白鹿精，在镇海禅林寺降了白鼻金老鼠，到了灭法国，劝化了国王，于隐雾山，降伏了豹子精，来凤仙郡为众生祈得甘霖，玉华县中，传王子武艺，豹头山上铲除了狮子怪。
金平府内，擒获了犀牛怪，天竺国境，拿下了玉兔精，厉尽了千山万水，走到路上，大徒弟说妖怪，那妖怪把孙悟空捏走了，一阵风把唐僧抓走了，孙悟空知道了就去砸妖怪的洞门，孙悟空见了妖王哈哈大笑，你也想跟我打，孙悟空搂怒了妖王，他用三mei真火吹跑了，孙悟空去龙王又来叫阵，这次他觉得不用怕他的火了。
他没想到他还没来得及跑就被烧到了，还好他命大，不然就被烧死了，孙悟空让悟能去请观音菩萨，悟能没能请到菩萨又被妖王给捉去了，悟净把菩萨请来了，收了妖王，救了师徒他们，最终师徒四人不怕困难取得了真经。