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森林之王狮子想举行一次比美大赛，邀请所有的鸟儿来参加，它为此贴出了一张大大的告示：请所有美丽的鸟儿来参加比赛，由观众投票，得票最多的鸟儿就能得到鸟类之王的美名，比赛日期为第三天上午10：00。许许多多的鸟儿来看告示，然后急急忙忙地飞回家打扮起来。
乌鸦也看到了告示，它可想得到鸟类之王的称号了，但是它想：这几乎不可能，因为乌鸦我生下来就穿着一身难看的黑衣，这可怎么办呢？乌鸦绞尽脑汁想，却想不出好办法，只好向狐狸求助。
乌鸦刚上场，就引来一阵哄堂大笑。狮子大王拿出一面镜子，笑呵呵地说：“乌鸦，你看看你，全身花花绿绿的，比以前丑陋一百倍。不信自己看看吧。”乌鸦看着自己难看的面孔，伤心地低下了头。从这以后，乌鸦再也不相信狐狸了。