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丑小鸭变成白天鹅以后，就跟农夫告别，并感谢他救了自己一命。
在回家路上，小鸟围着白天鹅唱歌，小草也跳起了轻盈的舞蹈，河里的小鱼跃出水面，弯一弯尾巴像跟白天鹅打招呼似的，白天鹅开心极了。
进了家，白天鹅的家人看到一个长着雪白羽毛，长长脖子，一身秀气的身影，都惊讶极了。鸭妈妈问：“你是谁呀？”白天鹅说：“妈妈，我是丑小鸭，你认不得我了吗？”鸭妈妈带着惊讶的眼光，细心打量着，过了一会，它才高兴地叫了起来：“孩子！你终于回来了，可把妈妈急坏了。”白天鹅不好意思地说：“妈妈，对不起！让您担心了。去年冬天我被冻得走不动，幸好有一位农夫看见了，救了我。第二年春天，我经过湖面的时候，突然发现自己变成了一只白天鹅。这段时间里，我非常想念你们。”它的哥哥姐姐也感到悔意，说：“对不起！我们不该欺负你，你会原谅我们吗？”白天鹅拍了拍哥哥的肩膀，说：“我们是好兄弟，好姐弟，当然会原谅你！”
在和睦相处的日子中，它们幸福地过着每一天。