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比特大叔卖了一天的玩具，拖着疲惫的身体回到家。把剩下的玩具放进仓库，自己倒下就呼呼大睡。
仓库突然传来一阵声音，原来是玩具们都苏醒了。但是玩具公主在那低声呜咽。经过朋友们询问，原来玩具王子被一个小男孩买走了，玩具公主因为想念玩具王子而哭啼。
乌龟大叔施展魔法，将玩具们送出了比特大叔的房子。就这样伙伴们踏上了寻找玩具王子和其他伙伴的路途。他们走了几天几夜，白天躲在草丛里，晚上时候就出来寻找玩具王子的下落。一天晚上他们听到一所屋子里传来了欢乐的笑声。小骑士便爬上窗户去看。顺着光，小骑士看到玩具王子和一个小男孩在玩耍。他迫不及待地把这个消息告诉了大家。
玩具公主和伙伴们纷纷跳上窗，急切地拍打着窗户叫:“玩具王子，玩具王子······”
小男孩打开窗吃惊的说:“这么多玩具，你们都会说话吗？”
玩具王子把玩具公主和伙伴们拉到小男孩面前说：小主人这些都是我的朋友，并把他们的故事告诉了小男孩。
小男孩决定帮助他们一起寻找其余的伙伴。
通过小男孩的帮助，伙伴们很快都找到了。
乌龟爷爷对玩具伙伴们说： “我们一起回到玩具王国吧。”玩具们谢过小男孩后高兴的回去了。
就这样，玩具们都回到了自己的家园，过上了幸福快乐的生活。