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在一个宽敞的大院里，住着一只老猫。长着一身乌黑的毛，两只眼睛像两颗绿宝石一样，闪闪发亮。别看它白天懒洋洋的，夜晚可机灵了。就在这个院子里的墙角洞里，住着一对老鼠兄弟：一身灰毛、尖嘴巴、小眼珠，尾巴又细又长。这哥俩最怕院子里的那只老猫。
一个寂静的深夜，老鼠弟弟到洞外去找食物。它心惊胆战地来到洞口，忽然听见有念佛的声音：“阿弥陀佛，我从今天开始只吃素，绝对不吃荤了……”老鼠弟弟十分好奇，这么晚了谁还在念佛？它睁大眼睛，一看，大吃一惊，是老黑猫。奇怪的是，老黑猫还不时地睁开眼看一下。老鼠弟弟在欣喜若狂。它飞快奔到哥哥面前，说：“哈哈，太好啦！大哥，老猫改吃素！”老鼠大哥半信半疑，问道：“真的吗？”“当然了，我骗你干嘛！”。
兄弟俩走出洞口，老猫睁开了眼。老鼠兄弟看见老猫剑一样的目光，吓得一哆嗦，但还是走上前去打招呼。可他们话还没说完，只见那老猫丢下佛珠，捉住了兄弟俩，张嘴就咬。他们哪里知道，猫是改不了吃老鼠的。