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从前，老虎还不是森林之王，也没有捕捉动物的本领，所以，它便捉不到小动物。而猫却是森林之王。于是，老虎决定先拜猫为师，学完本领后再吃掉猫，成为森林王。
于是，老虎来到猫的家，请求猫收它做徒弟。猫知道老虎的野心很大，所以不想收这个徒弟，由于老虎一直赖在猫的家不肯走，猫没办法，只好收它做徒弟。
老虎每天都刻苦的练，直到把猫的本领全都学会了，老虎于是想方设法找机会吃掉猫。有一天，时机终于来了，老虎和猫在准备告别时对猫说：“师傅，你看那”猫正要向那看去，老虎立刻张开血盆大口，向猫扑去，只见猫迅速地爬上了树。老虎顿时傻了眼。猫说：“你这个忘恩负义的坏东西，幸亏我没教你上树，要不然，我早就被你吃掉了。”老虎看着猫，只好走开了。
由于老虎身体庞大，森林之王的地位便被老虎夺去了。