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第一次龟兔赛跑，兔子晶晶因为在半路睡着了，输给了乌龟聪聪。这件事让晶晶失去了自信心。
这天，一只小松鼠从树上跑下来，跳到了晶晶面前说：“晶晶小姐，不要灰心。上次是因为你在半路睡着了，才被乌龟赶上了好机会赢的。只要你什么也不做，好好比赛，一定能赢聪聪这个笨蛋。”这句话使晶晶的自信心上升了许多，它对松鼠说：“小松鼠谢谢你！是你说的话让我恢复了自信心。我要去找聪聪，和它再决高低。”松鼠兴高采烈的跳进了树洞里。
晶晶正高高兴兴的往乌龟家走去，但路上碰到的几个好朋友，都瞧不起晶晶，使晶晶的自信心又快要消失了。但晶晶还是没有忘记小松鼠说过的话。过了一会儿，晶晶来到了乌龟家，有礼貌的敲了敲门说：“请问有人在家吗？”聪聪开门一看是晶晶，便说：“有什么事吗？晶晶。”晶晶说：“上次是我睡过头让你赢了，我们再堂堂正正比一次吧。”聪聪心想，晶晶上次比赛输给了我，心里一定不服气，一定会作弊，不能答应它，便说：“不行，我这几天没空。”晶晶问：“为什么？”聪聪脱口而出说：“因为我怕你作弊。”晶晶说：“不，我说过，我们要堂堂正正的比赛。”“好，这句话是你说的，我答应你。我们去找山羊伯伯当证人。”“好。”
晶晶找来了鸽子当裁判，山羊伯伯当证人。大象、小狗、熊猫、小猫听说了，都来当观众。
比赛地方是一座斜山，起点在山下，山顶的大松树就是终点。比赛开始了，兔子快速的向前跪去。而乌龟却慢吞吞的向前爬。在路上，晶晶突然看见一个大大的洞，来不及停步，掉进了洞里。乌龟跑了过去一看，兔子正想办法爬上来。聪聪不理，自己为了赢得比赛继续向前爬。鸽子飞了过来一看，晶晶掉在一个大坑里，而乌龟却不救它，自己已经爬到一米外了。鸽子飞到树上抓了一条树枝，放到坑里让晶晶爬上来。晶晶上来了，可是比赛又让乌龟聪聪赢了。大家欢呼起来。
正在这时，鸽子突然喊：“停。”鸽子说：“这次比赛兔子晶晶赢了。”大家这时全都愣住了，心想明明是聪聪赢了，怎么变成晶晶赢了呢？小猫喊：“裁判，我们大家看得清清楚楚，是聪聪赢得比赛，不是晶晶赢得比赛的。”鸽子大声说：“大伙们，你们知不知道，刚才我飞去看情况。才知道，聪聪作弊，在那条路上挖了一个大坑，让晶晶掉进坑里。晶晶才会输给聪聪的。”“真的吗？聪聪你作弊吗？”大家齐声问。“我……没有。”聪聪说。山羊伯伯和蔼的对聪聪说：“孩子，做人不能说谎的，跟我说你到底有没有作弊？”“对不起，是我在半山腰挖了一个大坑，让晶晶掉入里面。”聪聪低着头，慢吞吞的说。
“这次比赛晶晶赢了！”大家欢呼起来。
聪聪一听，伤心的跑回家了，它明白了一个道理：做什么事情都不能作弊，作弊只会害自己。从那以后，聪聪再也没有作弊，成为老实的乌龟，还和晶晶成为好朋友呢。