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很久以前，乌鸦非常美丽，全身上下都长着雪白羽毛，可是它还想变得更加的美，于是拜了孔雀为师。 乌鸦第一堂课还挺认真，可第二堂课就有些不耐烦了。到了第三堂课，简直就不想学了。这天孔雀说：“我们去采草药吧！抹了这草药，可以让你变得更加美丽。但是可不能……”话没听完，乌鸦说：“我肚子痛，你先去吧。”这只懒乌鸦呀它可不想飞了。
大半天过去，孔雀回来了，乌鸦立刻把草药抢过来向家飞去。孔雀本来想提醒乌鸦晚上再涂，可是来不及了，乌鸦早就飞得不见影儿了。 回到家，乌鸦兴奋地说：“要是我到外面去涂，看那些动物们不羡慕死才怪呢。”乌鸦说完就飞往高高的树上，很得意洋洋的往身上涂草药，一边涂一边想：“我马上就要变美了啦。” 忽然，乌鸦发现自己洁白的羽毛变成黑乎乎的了，小动物从树下走过，都在笑话乌鸦。小猪说：“什么呀？怎么你连我都不如了啊？”小牛说：“以前你总是说我丑，现在我还丑不丑？” 小乌鸦听了动物们的话后，连忙飞回家照镜子，它看见镜子中自己的模样，大声地哭了起来，连哭了三天三夜，嗓子也沙哑了，只能“呱呱”地叫着。
孔雀听说了这件事后连忙飞往乌鸦家，而乌鸦这张脸，孔雀差点儿都认不出来了。乌鸦哭丧着脸说：“都怪我心急，当初要是听完你说的话就好了。” 从此，爱美的乌鸦就变成了一只丑陋的乌鸦。