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夜晚，小星星在月亮姐姐的船里摇啊摇，它们蹦跳着，玩耍着。
天空中，静悄悄地，可爱的小露珠们正躺在云朵妈妈的怀抱中，做着香甜地美梦。冷风伯伯不时吹过来，看看云朵妈妈怀里的小露珠，抚摸一下它们。
一颗好奇地小露珠被冷风伯伯惊醒了，从云朵妈妈的怀抱里掉了下来。小露珠开始了一段旅行生涯。它正巧落到了乱糟糟的草丛里。不一会儿，又一颗小露珠落在了草丛。调皮地它们想爬到叶子上玩，于是，风阿姨来帮助它们了。终于，小露珠们爬上了淡绿色的小草，它们高兴地在叶面上滚来滚去，尽情地玩耍，这是小露珠们的娱乐时间。快要天亮了，小露珠也玩累了，它们沉沉地卧在草叶上睡着了。
清晨，太阳公公起床了，小露珠还在静静地沉睡。忽然，耀眼地光芒照在了它们的身体上，小露珠醒了。“不行，不行，太阳公公来捉我了。”于是，它们赶快跑啊，有的慌乱中爬上了小草顶端，“叮咚，叮咚”，小露珠跌下了草丛，来到了灰蒙蒙地地上，身上立刻沾满了灰尘。它着急了：“我不喜欢你，请你离开我亮晶晶的身体。”可是，灰尘赖在它身上，不走了。
太阳公公听见了，但它瞧不见躲藏在草丛中的小露珠，于是心急地太阳公公越升越高。终于，阳光捉住了草丛中的小露珠。太阳公公一挥手，地上的小露珠们便一个接一个飞上了天空。调皮的它们结束了旅行，又回到了云朵妈妈的怀抱里。