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现在是33世纪了，科技已经很发达，有两只猫厌烦了自己的样子，就去找设计师整容。大猫把自己的头染成紫色，把身体变成长方形的，然后染成粉色的，还把脚变得尖尖的，头发用者喱定了型，一根根竖着，像个怪物，可它自我感觉良好。
小猫也变形了，它成了正方形，身体染成桔色，脚却变成了小马蹄，头上还专门种了一朵花呢！接着，他们去了一个无人居住的房子里，那有着成群的老鼠，小猫咪顿时傻了眼，该怎么办呢？赶不走那么多老鼠，又不能找人帮忙，于是，大猫想到了二个办法，要不我们赶走它们，要不我跟它们做朋友。
第二天一早，两只猫来到房子里，老鼠们见两个奇形怪状的怪物，都愣住了，猫儿们以为是被自己的威风模样给震住了，就大声说：“我们是你们的天敌猫！” 老鼠们互相看看，大笑起来，“我们可不是补吓大的，猫我们见得多了，就是没见过你们这样的！哈哈，真是笑死人了！”
两只猫咪愣住了，震不住它们，又说：“我们真的是猫，我们最近花了很多钱请设计师给我们做了造型呢！”一只尖嘴猴腮的老鼠指着它们笑着说：“你们的样子是我见过得最丑的猫，简直是怪胎！”“那，那我们能不能跟你们做朋友，让我们住在这里？”大猫吞吞吐吐地说。“不行，不行，太有损我们老鼠界的尊严了！” 老鼠们听了这个问题炸开了锅，议论纷纷，“安静！”一位年长的老鼠喊到。“可以考虑它们的请求，你们想想，不管它们是不是真的猫，但这事如果传到猫界的话，岂不是让我们老鼠大涨威风！
不过要对它们约法三章。一不准吃我们，二每天负责给我们打扫卫生，三一人要偷两块大奶酪，不准偷吃。”这一规定让老鼠们大声欢呼。
从此后，两只猫儿成了老鼠们的阶下囚，它们后悔不应该去整容，可是已经晚了。