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乡巴鼠穿上侠客装，带着宝剑，来到巴黎寻师。他来到黄鼠的门口，挥剑击门，被反弹到一个酒瓶里，塞在瓶口，进出不得。黄鼠听到响声，开门出来，上前取下乡巴鼠的帽子，乡巴鼠说：“你好，师父，我是来学艺的，这是我爸的信。”黄鼠接过信看了，把他带进家，开始训练西洋剑法。
在演武厅，黄鼠指着不倒翁练剑木人示意乡巴鼠上前攻击，乡巴鼠拔剑上前，剑光闪闪，不但没打中木人，反而被木人挑着内裤挂在木人上。黄鼠修书一封：“很抱歉，你的儿子永远无法成为剑客。”递给乡巴鼠让他回家。乡巴鼠依依不舍，黄鼠坚决地挥手说再见，乡巴鼠只好往前走。刚走几步，后面传来击剑之声，回头一看，黄师父被一只大猫挥剑攻击，乡巴鼠急忙拔剑上前帮忙，抓住猫尾，一剑砍断，说：“看剑！”猫惨叫一声，逃走了。乡巴鼠在墙上画画，把猫画成戴眼镜的老头猫。一转身，猫正在身后看着，便挥笔在猫脸上画上了眼镜。
猫挥剑攻击，乡巴鼠逃走，猫追杀过来，乡巴鼠挥剑砍开酒瓶塞，塞子冲出去，打在猫的脸上。乡巴鼠挥剑砍断酒桶箍，千吨红葡萄酒冲了出来。乡巴鼠爬上岸，已经喝饱了红酒，而猫已经被冲走了。黄鼠给乡巴鼠举行了毕业仪式，宣布乡巴鼠正式成为剑士。