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自从小木偶有了人所有的表情后，小木偶决定去找小红狐，把他的包要回来。
小红狐美滋滋地背着小木偶的红背包，在大街上逛来逛去。就在这时小木偶来了，见小木偶脸上没有笑容了，他吓得直发抖，拔腿就跑，小木偶的那双长有灵活的腿很快就追上了小红狐。一把拽住小红狐那毛茸茸的大尾巴，要她把背包还回来。
小红狐不肯罢休，小木偶瞪着双眼，眉头皱紧地对小红狐说：“小红狐，你马上把我的红背包还给我！”“这个红背包是我的！”小红狐不给。小木偶见他耍无赖，就把他带到了警察局。见到熊警官后小木偶说：“这个红背包是我的，我没骗你！”小红狐马上辩解道：“熊警官，别听他胡说，这个红背包是我的！”虽然他们都这样说了，但是小红狐说话的语气到底有点心虚，小木偶是理直气壮地说。熊警官一下子就知道了，他把小红狐甩出去好远。
小木偶拿回了他的红背包，高高兴兴的去玩了。