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森林开了一场本领大会，要选出一个本领最大的动物，啄木鸟、猫、牛和大象都来参加，狮子大王来做裁判。
大树伯伯生病了，啄木鸟医生仔细的瞧了瞧说：“大树伯伯，是你身上的虫子太多了，我马上把你身上的虫子吃掉。”说完就吃了起来，猫说：“我要和你比赛吃虫子。”猫爬上树，开始吃了，可是吃不到，啄木鸟开心的笑着说：“我的嘴巴尖尖才能吃到，你的嘴巴扁扁的，怎么可能吃得到呢。”猫说：“我认输了。”不一会儿，啄木鸟就把大树伯伯身上的虫子吃完了。
它们来到了田地，看到了农民辛苦的耕田、耕地，牛对农民伯伯说：“你们辛苦了，休息一下，我来帮你耕地。”不过一会儿，牛就把田耕好了。
大象看到有一些农民在搬木头，就一声不响的用鼻子卷木头，往工地里去，它一下把全部木头用鼻子搬起来了，它可真厉害。
小猫看到老鼠在田地里走来走去，好像在偷东西一样，小猫扑了过去，老鼠马上跑走了，小猫没有放弃，就去追，老鼠跑得更快了，这时候，小猫看到了一条小路，从这条小路跑过去，跑到老鼠前面，把老鼠吃了。
它们一起去找狮子大王，要狮子大王评出本领大王是谁，狮子大王说：“你们各有各的本领，各有各的长处，所以都是本领大王。”