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一天，鸭妈妈生下了七个蛋，六只小鸭都出生了，最后剩下了一个特别大的蛋。过好几天才裂开来，钻出一只特别丑的鸭子，他的毛灰灰的，嘴巴大大的，身体瘦瘦的，大家把他取名为“丑小鸭”。
丑小鸭来到世上，谁都讨厌他，除了鸭妈妈喜欢他。丑小鸭觉得很孤独，就离家出走了。他来到树林里还是有人讨厌他，一位农夫看见了，把它带回家。
第二天，丑小鸭出来散步，突然丑小鸭看见湖面有个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了！这是自已的影子吗？仔细一看，原来我是一只漂亮的天鹅呀？