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冬天里的一个早上，小猫来到了姥姥家。姥姥看见了小猫非常高兴，就给了小猫三条大鱼。小猫高高兴兴地拎着鱼回家了。小猫走着走着，忽然一只小狐狸拦住了它的道路。小狐狸流着口水对小猫说：“小猫，你的鱼真大呀！是怎么钓的，能不能告诉我呀！”小猫想了想说：“狐狸，我的鱼是小河里钓上来的。
我捡起一块大石头用力在河面上砸一个大窟窿，然后把尾巴伸进窟窿里，不一会儿就会钓到许多鱼的！”小狐狸一听，就照小猫说的做了。它拿起一块大石头使劲儿地在河面上砸了一个大洞，然后就把尾巴伸进洞里。不一会它感觉有点儿疼，可是它想：“再等一会儿，肯定会有更多的鱼。”又过了一会儿，小狐狸实在疼得坚持不住了，就使劲儿把尾巴往上拽，可是尾巴已经被河水冻住了，怎么也拽不出来了。
它急得大叫：“救命啊！救命啊！”猎人听见了小狐狸的叫声，不费吹灰之力就抓住了小狐狸。小狐狸这才知道它上了小猫的当了。