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鸭妈妈教育她的孩子们，一定要练就一身过硬的本领，做一个有用之材。
小鸭子想：我们鸭子除了会游泳，再什么都不会，我一定要拜师学艺。可它不知跟谁学艺才好，经过苦思冥想，它拜公鸡大叔为师学习打鸣。
第二天天不亮，小鸭子就跟着公鸡大叔学艺，“喔——喔——喔”公鸡大叔那高亢嘹亮的声音划破拂晓的天空，悦耳动听；“嘎——嘎——嘎”小鸭子那低沉沙哑的声音回荡在黎明的森林里，犹如美妙歌声中的不和谐音符，听起来格外刺耳。刚练了几天，动物们就纷纷提意见，公鸡大叔没办法，只好请它重新拜师。
小鸭子又想到啄木鸟姐姐每天都为树木捉害虫，也是有用之材。于是，它拜啄木鸟姐姐为师。啄木鸟姐姐让它先练习飞行技术，小鸭子天天都刻苦练习飞行，终于飞到了树上。啄木鸟姐姐开始教他凿树，啄木鸟的嘴巴又尖又长，捉起虫子非常利落，可是，小鸭子的嘴又扁又短，连洞都凿不开，更别说捉虫子了。看到这种情况，啄木鸟姐姐摇摇头，让它去学别的本领。
不甘心的小鸭子想到猫哥哥每天捉老鼠，也是有用之材。于是，它拜猫哥哥为师。当晚，猫哥哥就带它去捉老鼠，由于猫哥哥的眼睛有特异功能，越是晚上看得越清楚，不一会儿，就捉了好几只老鼠了。可是，小鸭子却两眼一摸黑，什么也看不见，老鼠从它身边经过都浑然不知。猫哥哥见状，只好作罢，让它去学别的本领。小鸭子难过极了，这次它彻底灰心了。
无奈之下，它去河边找鸭妈妈，看到鸭妈妈正带着别的小鸭子在水里嬉戏，它闷闷不乐坐在岸上等妈妈。突然，远处传来“救命啊！小松鼠落水了！”的声音，小鸭子一听，奋不顾身地跳进河里，拼命往前游，鸭妈妈它们也游了过去。出人意料的是，小鸭子第一个冲到了小松鼠身边，迅速把它放在背上，游到了岸边。这时，岸上的发出雷鸣般的掌声，大家齐声称赞它的游泳本领强。可是小鸭子却难过地对妈妈说说：“我什么本领都没学到，上帝总关闭我的学艺之门。”鸭妈妈亲切地摸着它的头，语重心长地说：“孩子，你学艺的经过我都知道了，记住，不要拿自己的短处和别人长处的比，这样你会永远没有信心，上帝为你关上一扇门，他就会给你打开另一扇门，相信总有一把钥匙属于你自己。学习本领要从客观条件出发，坚持不懈才能成功。”
听了妈妈的话，小鸭子恍然大悟……