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在月亮湾里，住着许多的小动物。在它们中间，有一个魔法少女。她就是大地老人派去的“保姆”。新年快要到了，家家户户都贴上了各式各样的窗花。
魔法少女用魔法告诉动物们：“嘿，大家注意了，我们要举行一个小小的服装展览会，凡是自己搭配的衣服，如果最受欢迎，它将获得我们的礼品——水晶服一套，快快来参加吧！”这个消息也被刚刚搬来住的乌鸦听到了，它便想：水晶服！多么珍贵呀，如果我得到了，不就发财了吗？
乌鸦兴奋地上蹿下跳，高兴得不得了。它又一想，我的全部衣服都是黑色的，即使用颜料自己搭配，那也不好看哪！乌鸦着急了。不一会儿，它就想出了一个鬼点子，“哎，我可以参照别人的，来美化自己的呀！”啊！这个点子好。说干就干。于是，它准备好颜料、望远镜和一大缸子水，拿出自己的黑衣服，然后就开始寻找自己的目标了。它找啊找啊……。突然，它发现了一只小松鼠，松鼠的帽子格外漂亮，正是自己喜欢的颜色——红色。
于是，它赶紧在水缸子里洒了点红颜料，把帽子放了进去。随后，它又举起望远镜。这时，围着金色围巾的小猴子进入了它的视线。金色！多么高贵的颜色啊！乌鸦想了想，便拿出金粉，洒在大缸子里，把围巾泡在了里面。接着，它又开始搜索目标。咦！难道参加比赛的就那么点人吗？乌鸦还在纳闷儿，忽然，穿着棕色大衣的狐狸侦探路过这里，正巧被乌鸦看见了。它又从旁边拿来一包棕色的颜料，洒到了那个大缸子里，把自己的衣服扔到了里面。
又过了一会儿，裤子的颜色也找到了，那是跟孔雀的披风一样的蓝色。“啊，终于完成了！”乌鸦松了口气说：“明天就等着拿奖吧！”说完，便跳上了床，进入了梦乡。第二天一大早，乌鸦早早地起来，抱起自己的大缸子，来到了比赛现场。这时，小兔子已经穿好了自己的衣服，站在那儿等待比赛开始。
看到乌鸦也来比赛，还抱着个大缸子，便笑道：“乌鸦乌鸦黑乎乎，抱着缸子来比赛，说不定是来要饭，要个巴掌回家吧，哈……”乌鸦没有理它，而是找了个位置坐下了。几十分钟以后，轮到乌鸦上场了。它正准备从缸子里拿出自己的衣服穿上，可是摸了半天，什么也没摸到。这是怎么一回事呐？原来，在月亮湾里，只要有谁贪财或作弊，就会得到应有的惩罚。几天以后，乌鸦被赶出了月亮湾。
小朋友们，你们千万不要向学乌鸦，一定要作一个诚实的好孩子啊！