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自从小木偶有了各种表情后，它决定去找小红狐要回背包。
他走在路上，碰巧遇上了小红狐，小红狐正背着小木偶的背包，正准备去郊游呢！
小木偶大声叫道：“可恶的小红狐，快把背包还给我！”
小红狐得意地说：“嗨，没有表情的小木偶，我凭什么要把背包还给你呀？”
“因为那背包是我的。”小木偶愤怒地说。
就这样，两个人开始争吵起来。
熊警官走了过来问：“你们俩吵什么啊？”
小木偶气愤地说：“小红狐手上的背包是我的。”
“上次不是已经弄得很清楚了吗？“熊警官奇怪地问。
小木偶把一切都告诉了熊警官。熊警官看了看小木偶的表情，明白了。于是叫小红狐把背包还给小木偶。小红狐脸红了，把背包还给了小木偶。
小木偶在路上碰见了小兔，小兔对小木偶不理不睬。小木偶诚恳地说：“小兔，那时候我真的头很疼，可是那时我只有一种表情就是笑。后来我碰到了一位蓝鼻子女巫，她给了我各种表情。你看，我现在会哭，会笑了。”
小兔明白了。
小木偶打开背包，里面有许多好吃的，原来是小红狐去郊游准备的。
小兔和小木偶高兴地吃着，他们成了最要好地好朋友。