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一天，小猫感到很孤单很没意思，就准备到外边去旅行。
小猫走啊走啊他迷了路，治好用自己的知觉应该往哪走，他走到了森林旁边只听得狼的一声嚎叫，小猫害怕得脚直发抖，这时他眼前一黑，就昏了过去，当他醒来的时候，发现自己躺在老虎洞里，小猫恳求到：“老虎小姐你放了我吧！咱俩还算得上是兄弟呢！你看我跟你长得多像啊！”老虎小姐不管三七二十一吧小猫叼到嘴里就要喂小老虎吃了这只小猫，小猫被吞到了肚子里，这时，小猫在小老虎想到他妈妈曾经给过他一个魔法棒，小猫赶紧掏出魔法棒说了个咒语“啊不啦噶利卡西碰。”让我出了这个鬼地方，就在那一眨眼之间小猫从小老虎肚子里出来了，小老虎还不知道。小猫这才松了口气，小猫想：这里太危险了，我还到别的地方去旅游吧！
小猫又来到了人间天堂杭州的一个地方——西湖，小猫感到这里真好啊！吹着凉凉的文风，闭上眼睛，听着鸟儿的歌声，看着柳丝在眼里摇晃。小猫不知不觉得陶醉在这仙境里，慢慢地就睡着在这美丽的杭州。第二天，小猫又回到自己原来的家了，这次旅行真是又危险又好玩啊！