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通过上一次事，小骆驼明白了自己的脚掌和睫毛、肉疙瘩都有很大的作用，它再也不委屈了。一天，小骆驼又在河边照“镜子”。
正巧小红马又路过小河边，小骆驼骄傲地对小红马说：“小红马，你能跟我去沙漠里走一趟吗？”小红马不服气地说：“去就去呀，谁怕谁，哼！”它俩来到了沙漠，一开始小红马开心地奔跑着，渐渐地怎么跑不动了？等等我吧，小骆驼，帮我一把好吗？”小红马气喘嘘嘘地说。“好吧，”小骆驼费了九牛二虎之力把小红马从那松软的沙子中拔了出来。小红马问小骆驼：“咦，你怎么没有陷进沙子里呀？”呵呵，那是因为我的脚掌又大又厚，这样不会陷进沙子里的。
说话间，一阵风沙铺天盖地地刮了起来，小骆驼连忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，小红马也急忙学着小骆驼的样子，可是那又有什么用呢，小红马的眼睛看来乌溜溜地很好看很精神，可是在沙漠里显得那么单薄。风沙过去了，小骆驼的眼睛没有进一点沙子，但小红马可不行了，眼睛疼得睁不开。
它们又坚持朝前走，走啊，走啊，走了很远很远，，小红马没有一点力气了，疲倦不已，都快站不起来了。但小骆驼可不一样，精神抖擞地甚至都想跳起来，小红马的肚子饿得叽哩咕咕，它问小骆驼，“你不饿吗？”小骆驼哈哈大笑，说：“我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存了许多养料。”沙漠之旅结束了，小红马惭愧地说：“对不起小骆驼，我让你受委屈了，我不应该说你是个丑八怪。”小骆驼说：没关系的，知道错就好了，判断事物的美与丑，不能只看外表，要看实质才对啊。“小红马认真地肯定地点了点头。