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身材小巧的猫是老虎的先生。身体庞大的老虎本来什么都不会，后来知道了森林里猫的本事最大，于是就来到猫的家里，恳请道：“亲爱的猫先生，您心肠最好了，能不能教我几招生存的本事呢？”猫了听非常得意，爽快地答应了。猫师傅很认真地教老虎各种技能，老虎徒弟也很刻苦地学习，把猫师傅教的捉、扑、吃都学得样样精通了。老虎也渐渐地地骄傲自大起来了。
这天，猫师傅正想教老虎新本领－爬树，可这时，骄傲的老虎想：我已经把所有的本领都学完了，谁也不怕，只有做师傅的猫还比自己厉害和强大，要是把猫杀了，我就是森林里最强的角色了。于是老虎打定主意，张开血盆大口，露出尖尖的虎牙，伸出锋利的虎爪，猛地向猫扑过去。聪明的猫早知道它的徒弟的来意，迅速地一跳，爬上了高大的树枝上。虎口逃生的猫站在树枝上，气急败坏地说：“你这个望恩负义的畜牲，幸好我没教你爬树，真是太狂妄自大了！”这时的老虎也只好眼睁睁地看着猫师傅上树，自己只能蹲在树下。原来，猫还留了一手，没有将一切本领传授完，于是救了自己一命。