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茂密的森林里，住着许多小动物，有小猫，小兔和小猴……
一天清晨，小动物们都围着大树玩耍。可爱的小兔正在拍大皮球，脸都涨红了;淘气的小猴在地上乱蹦乱跳，一刻也不停;顽皮的小猫在跳绳，它一下一下地有节奏地跳……
小动物们玩得正高兴的时候，听到了森林深处传来大老虎的叫声。这下，可把小动物们吓坏了。胆小的兔子飞快地跑回家，锁上门趴到床底下;灵活的小猴一下子爬到树上，藏在树叶里;小猫跑到草丛里，用草盖住它的身子。等老虎到树下的时候，小动物们已经消失得无影无踪，老虎感到很纳闷，只好走了。
总是这样也不是办法啊。小动物们聚在一起想对付老虎的办法。聪明的小猴去找来猎人，猎人挖了一个陷阱，让小兔蹲在陷阱旁，引老虎过来。老虎不知是计，一见美味就眉开眼笑，它猛扑过去，而小兔却轻盈地一蹦逃走了，结果老虎掉进了猎人挖好的陷阱里。小动物们都过来往陷阱里扔石头、木棍，猎人把大老虎教训了一顿，大老虎保证以后再也不吃小动物了。
小动物们又开始开心地玩耍了。