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小狗嘟嘟天天在主人家里呆着，没有出去过，终于有一天，小狗闲不住了，决定背叛主人，偷偷出去。
有一天，嘟嘟的主人出去了，嘟嘟家的房子是平房，所以嘟嘟趁主人不在家，从窗户跳了出去，他的旅途开始了。
路上，嘟嘟什么快乐，突然，他听见了一阵哭声，他立即跑过去，看见是一只猫，嘟嘟说：“你怎么啦？怎么愁眉苦脸的？”“我的主人好偏心，他养了一只小仓鼠，就不再管我了，我就逃了出来。”小猫说。“你跟我走吧，正好我也是逃出来的。”小狗说，于是，他们就一起踏上了流浪的路。
他们走着走着，就饿了，嘟嘟把自己从主人家偷过来的一些食物和小猫一起吃，晚上，他们俩就睡在大街上没用的纸盒里。可是，真正的困难，已经逼近了他们……
从大森林的食物已经吃完了，而需找新主人计划却遥遥无期，嘟嘟和喵喵走来走去，街上的人们都跟没看见一样。
时间一点一点的过去，小狗嘟嘟带来的食物都吃光了，眼看着，小猫和自己都快饿死了，小狗嘟嘟就带着小猫来到餐厅。
餐厅里可热闹了，许多人边吃边聊，小猫对嘟嘟说：“你有钱？”“没有”。嘟嘟说。“那怎么办？抢？”，嘟嘟没睬他，过了一会儿餐厅里的人们看见了嘟嘟和小猫，都给他们点剩菜剩饭，小猫和嘟嘟高兴极了，原来，嘟嘟知道他们这里的人们都很有爱心。
不知怎么，嘟嘟和小猫瞎走，走到了机场，嘟嘟和小猫悄悄走到了一架飞机，竟然没人发现，他们俩躲在了一个座位底下，嘟嘟和小猫十分幸运，顺利的下了飞机，当下了飞机是，人们发现了他，幸亏嘟嘟和小猫跑得快，负责就被抓住了。他们也不知道这是哪，他们走啊走，发现前面有个大森林。“我们在这里安家吧”嘟嘟说。“啊？”小猫有点迟疑，可还是答应了，终于，小猫和嘟嘟有了个家。“可是这里没有餐厅，怎么办？”小猫说。“没事，我自有办法”。小狗说。他们有一个新的生活开始了。
自从小狗嘟嘟和小猫安了家，他们俩就轮流出去抓一些小的动物吃，生活过的还算好。
有一天，临到小猫出去了，小猫出去时过了好久都没回来，嘟嘟担心了，决定出去找小猫。“小猫，你在哪里？”嘟嘟喊道。“救命！“远处传来呼叫声，嘟嘟一听就知道是小猫，赶紧朝声音发出的地方跑去，原来，小猫每一只狐狸捉住了，小狗嘟嘟天生就是一只猎犬，狐狸看到他，赶紧跑走了，小猫得救了。
“多亏了你啊”！小猫说。“我们必须离开这儿，这里太危险了，随时我们都会被其他动物吃掉。”嘟嘟说。“啊？”小猫有点舍不得，但他知道这里十分危险，刚才差点送了自己的命，所以还是答应了，小狗捉了几个能吃的小动物，摘了几个果子，放到一个他捡来的一个大塑料袋里，又重新踏上了旅途。“以后做什么事我们都要在一起做，我在轮流做了，否则，遇到危险另一个都不知道。”嘟嘟说。
有一天，嘟嘟和喵喵找到了一条河，他们喝了个饱，嘟嘟不渴了，头脑清醒了，就想出了一个办法：“我们表演一些杂技，让人们收养我们。”嘟嘟说。“行吗？怎么学？”喵喵有点怀疑，小狗嘟嘟要小猫做什么动作，他就干什么，他们一天一天都在练，经常忘记一些动作是干什么，不过他们没放弃，一天一天有一天，他们渴了就喝点水，但有时连饥饿，口渴都忘了。“演出”时间就要开始了……
嘟嘟和喵喵终于把一些技能练熟练了，他们找了一条人多的大街上，开始练起了杂技，许多人来围观，杂技什么顺利，喵喵和嘟嘟上了报纸：“猫和狗练杂技，奇迹！”报纸销售断货，清仓，报纸销售老板又买了几台报纸打印机，保值销售异常火爆，新闻收视率异常增加，没过几天，就有人把喵喵和嘟嘟收养了。
从此，喵喵和嘟嘟过上了幸福的生活，因为他们的新主人天天带他们出去溜达溜达，虽然不远，但比嘟嘟和喵喵以前的主人好多了……