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兔子但是一次赛跑输了，是因为它太骄傲自满，在半路中睡着了，这使乌龟获得了冠军。第二次是因为乌龟聪明，动了点脑子，所以兔子第二次又失败了。兔子想：我生有飞毛腿，头脑又这么聪明，可为什么比不过动作缓慢的乌龟呢？好吧，这一次我一定要超过它！于是，又一场精彩的龟兔赛跑开始了。
这天，森林里彩旗飘扬，生机勃勃。公众各样的动物都来观看，连非洲的大鸟都来观看。比赛开始了，猫头鹰当裁判，兔子自豪地说：“龟老弟，这次我准能赢你，哈哈，给我拍张冠军照吧，哈哈哈……”“比赛开始！”猫头鹰刚放下音，兔子像火箭一样跑了出去。乌龟却一步步向前爬。兔子边跑边想：今天千万不能睡着，一定要赢。跑着跑着，兔子觉得肚子有点饿了。正好，附近有一家饭店。兔子又想：我先吃一会儿东西，等我吃完了，也来得及！于是，兔子就进了饭店。兔子说：“老板，来六盒特大号萝卜，要快！”“来了！”兔子大口大口地吃萝卜，不知不觉吃了三十多盒。“吃……饱……了……现在该……出……发了……”因为兔子吃得太多了，所以肚子很沉，走路很慢。乌龟没看见兔子在它前面，心想：我看兔子又睡着了，这回我又可以拿冠军了。
于是乌龟加快了速度。离终点只有200米了，动物们都在为它加油，终于到了，乌龟又赢了。